“Guidare le persone nella comprensione dei propri bisogni e dei fondamentali del mercato, aiutarli a sviluppare un’intelligenza finanziaria autonoma e non convenzionale per investire con profitto e valorizzare tutto il proprio patrimonio.”
Marco Caroti
Fondatore operaprima
Consulente finanziario e patrimoniale
Non bastano i numeri per ciò che conta davvero. Ma per ciò che conta davvero i soldi non devono essere un tabù.
“Con il nostro lavoro creiamo le condizioni di consapevolezza e di benessere materiale necessarie per aiutare i nostri clienti a raggiungere importanti obiettivi di vita.”
Si tratti della casa dei sogni, della propria impresa o professione, degli studi universitari dei propri figli, di un piano previdenziale integrativo per il domani, in questi e in molti altri casi consolidare e far crescere il proprio patrimonio non è mai solo una questione di numeri. In ballo c’è la soddisfazione del proprio presente e la strada per affrontare il futuro in modo sereno.
Conoscenza per tutti
È buffo: di soldi si parla poco, eppure sono un chiodo fisso per tanti e una questione di vitale importanza per tutti.
Scandagliamo quotidianamente i mercati, studiamo gli effetti dei cambiamenti globali in atto, le politiche e gli eventi che impattano sui risparmi. Traduciamo le nostre conoscenze in un linguaggio semplice e chiaro attraverso video, articoli e brevi guide perché ognuno abbia la possibilità di orientare le proprie scelte di investimento in modo autonomo, consapevole ed efficace. Il nostro progetto di consulenza “opera prima” sul piano della conoscenza condivisa attraverso la nostra attività di:
- educazione al risparmio
- divulgazione e accessibilità ai temi finance
Consulenza personale
Fino a ieri si parlava solo di gestione del risparmio e investimenti. Oggi finalmente puoi dare valore a tutto il tuo patrimonio.
Se oltre a migliorare le tue conoscenze hai bisogno di un servizio di consulenza personalizzato puoi metterti in contatto con Marco Caroti, consulente patrimoniale del gruppo Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking. Marco accompagna dal 1999 i suoi clienti per:
- check-up finanziario
- pianificazione e ottimizzazione degli investimenti
- tutela patrimoniale integrata (asset mobiliari e immobiliari)
- ottimizzazione fiscale
- passaggi generazionali
Scopri se con il tuo profilo hai le caratteristiche per chiedere un check-up finanziario gratuito, potrai comunque fissare con Marco un incontro riservato e senza impegno per conoscere da vicino il nostro approccio alla consulenza patrimoniale integrata.